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万科香港买壳 资本国际化下的融资梦

来源: 互联网  日期:2012年05月15日  作者:网友供稿
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文章导读:万科宣布香港买壳一事,多少令市场感到一丝意外,毕竟此前万科总裁郁亮曾多次明确表示,万科并无赴港融资的计划。5月14日,万科对外公布,计划通过以10.79亿港元收购港股南联地产73.91%的股份,从而实现香港上市。而万科,亦是继金地、招商之后,

万科宣布香港买壳一事,多少令市场感到一丝意外,毕竟此前万科总裁郁亮曾多次明确表示,万科并无赴港融资的计划。

5月14日,万科对外公布,计划通过以10.79亿港元收购港股南联地产73.91%的股份,从而实现香港上市。

而万科,亦是继金地、招商之后,第三个意欲香港买壳的A股上市房企。

万科香港买壳

根据万科当天公布的资料,其全资子公司万科置业(香港)有限公司已于5月13日与永泰地产有限公司达成收购南联地产股权的协议。永泰地产、南联地产均为在香港联合交易所上市的公司。

根据协议,永泰地产将对其控股的南联地产进行重组。重组完成后,万科置业将通过其全资子公司Wkland InveSTments Company Limited以港币约10.79亿元收购永泰地产持有的191,935,845股南联地产股份,占重组后的南联地产已发行股份总数的73.91%,收购价格相当于港币5.6197元/股。

另外,按照协议规定,万科需在签署股份销售协议后,立即支付3000万港元予永泰,以作为可退回按金。剩余部分则在股份销售完成时支付。

公告披露,完成交易的时间原则上为今年7月31日中午12时,但无论如何不得迟于8月31日,否则永泰或万科可终止股份销售协议。

当然,万科亦可在上述最后期限之前要求永泰将初始最后期限延长60天,但是最后期限的延长期限须经各方同意。

不过,如果股份销售完成未发生且股份销售协议被终止,永泰须将按金退回予万科,除非未能完成股份销售协议是由于万科违反股份销售协议,在这种情况下,按金归永泰所有。

业内人士曾经指出,目前香港资本市场的“壳价”普遍都超过2.5亿,但仅就万科此次的“壳价”而言,相比此前金地、招商地产(000024,股吧)的“壳价”可谓“贵”出了不少。

翻查资料可知,金地当初拟以8.36亿港元收购华人置业旗下至祥置业61.96%股权,而招商地产付出的价格则更低,收购东力实业70.18%股权仅需支付1.99亿港元。

但与金地、招商所买的“净壳”相比,万科此次买的南联地产,可以算是一笔不错的资产。

据透露,重组后,南联地产将仅持有位于香港新界葵涌区约65.7万平方英尺的投资物业,相等于丽晶中心整体楼面总面积约63.8%。

但该物业不包括由南联集团拥有并且构成经分派业务一部份的丽晶中心B座505至510单位(总楼面面积约为8000平方尺,相等于丽晶中心整体楼面总面积约0.8%),及不属南联集团拥有的丽晶中心单位(合共楼面总面积约为36.5万平方尺,相等于丽晶中心整体楼面总面积约35.4%)。

另据资料披露,该物业在2011年12月31日评估价值约港币11.2935亿元。

香港融资梦

万科董事会秘书谭华杰表示,此次收购的主要目的是进行国际化尝试。国际化是万科需要思考的长期发展方向之一,本次收购属于铺垫工作的一部分。

“资本国际化”,这在万科内部并不是什么新鲜的话题。因为早在2000年,万科主席王石就已有此想法。

当年12月2日,万科曾发布公告,提出通过向华润集团定向增发4.5亿股B股引入战略控股股东的方案,以期打通国际融资渠道,通过华润进入香港这个国际资本市场,但后因种种原因方案未能获得通过。

早年曾有报道援引万科高层的话透露,海外资本是万科谋求资本多元化的一个组成部分,万科管理层也一直在探索包括在海外资本市场进行公募或私募的可行性。

“万科希望资本国际化!”王石曾如此高调表态。

当然,王石现阶段选择海外游学,也与万科的国际化有关系。

王石早前曾透露,实际上万科一方面在国际市场招聘人才,另一方面万科高层出国培训也一直在进行。有业内人士表示,万科的国际化策略意味着万科未来可能计划打入国际市场。

对于万科“国际化”的说法,业内更愿意将之解读为万科拓展海外融资的表现。

早在2007年,王石就曾在接受访问时表示,信贷是宏调的手段之一,万科已经意识到,仅仅是靠国内上市、靠银行借贷,资金还是有问题的,因为在国内上市,融一次资要10~12个月。

从现在来看,彼时的王石确实有先见之明,在宏观调控未有退意的今天,房企融资的难度日益加大,包括万科也不得不考虑借大股东华润的平台获得更为低廉的融资成本融资。

对比而言,香港资本市场确是一个不错的平台,王石当年曾指,香港是一个成熟的规范的国际化的市场,融资的效率比较高。

“万科到香港上市的想法是一直有,为什么一直没有运作呢,时机不成熟。但我们一直都在准备着。两边市场融资的效率肯定更高,但这要考虑到公司发展的阶段、规模等,可能万科再发展两年之后再上,说不定就水到渠成了。”

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